知乎上，一个关于「有哪些工具、技巧和方法极大地提高了工作效率？」的话题，浏览超过259万次，有效回复699次。

其中一则回复提到，可协同办公的数据表格必不可少，并以销售场景举例：销售岗位的员工每天需要面对大量数据，其中既包括客户维度的数量、成交金额、服务件数等，又包括业绩考核维度的签单数、销售额数、预期目标数等等，而且通常情况下，这些庞杂的数据还分布在不同的系统之中，甚至还有大量数据储存在本地Excel表单，导致无法及时更新和调用，导致在数据使用时状况频出。

因此，操作门槛低、可随时调用、自带多种数据模板呈现，且支持多人在线协同办公的数智分析产品，或许可以版主销售员工免去不少烦恼。

据了解，国内主流的数智分析产品已经相当丰富，比如火山引擎数智平台VeDI旗下的数智洞察DataWind，可以为企业用户提供万亿级数据、亚秒级查询的计算性能，支持丰富的可视化效果和简易的拖拽式操作，同时能够融合AI技术帮助企业员工对数据进行智能洞察。

在销售员工最做常见的销售任务统计场景中，由于该项工作主要依赖员工自主填写，过去通常是在月初创建一个在线表单，交由员工自行填报本月计划销售任务数，再到月末记录一遍实际完成数，以此来评估员工的完成量。

这种纯依靠人力自觉的机械式填写，不但效率低下、容易出错，且对销售业务本身得出帮助性并不大，无法真正通过数据为销售员工带来更多指导和激励。

那么这种情况可以如何改变呢？我们还是以火山引擎数智平台DataWind为例：

首先，DataWind可以将原本分散储存在不同数据系统里的数据进行全线接入，企业管理者只需提前预设好数据权限，在获得数据权限的情况下，销售员工即可完成对数据的获取。

其次，当所需的数据都汇聚在DataWind中后，销售员工即可根据自身业务场景需要，搭建自己所需的数据表和数据看板；在这个过程中，针对数据基础薄弱的员工，DataWind还提供了数量众多的数据表和数据看板模板，可以实现一键生成，进一步降低员工在数据分析上的操作门槛。

再次，在数据查看、分析上，由于DataWind目前已经和对多款IM办公产品深度集成，如飞书、钉钉、企业微信等，销售员工即便是在移动办公场景下，依旧能够实时完成数据洞察。

回归到销售员工具体的「月度销售计划」工作上，DataWind通过事先接入的每个员工历史销售数据（月度），可以随时被调用查看，员工可以依据历史数据完成相对合理的月度目标设定；同时，由于接入客户进度数据，如哪一部分客户可能面临续约、哪一部分客户可能有增值服务需求，这些数据可以帮助销售员工进一步优化目标。

在月度目标实现过程中，DataWind还支持构建目标值完成进度仪表盘，让每一个销售员工能够直观看到自身业务进展和差距，以便能及时调整销售策略。

当月末时，销售员工通过仪表盘就能清晰地看到自己当月业绩完成情况，同时还能引入储存在DataWind中的历史每月完成仪表盘，进行数据比较，以此来总结每月销售策略的差异和优化空间。

对企业管理者来说，多个业务系统的数据能够被接入到一款数据产品中进行分析，一方面降低了数据处理的成本，另一方面也能够更便捷地知悉业务情况，了解业务动态。

而随着企业数字化升级的进一步深化，类似火山引擎数智平台DataWind这类数智产品还将在更广阔的业务场景中获得应用，最终实现帮人“减负”、帮企业“减负”。

作者：李广

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